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足球推荐华西证券-环保行业:全球锂资源概况一

点击次数:68   更新时间2021-08-03     【关闭

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  :预测的新增供应来源中包括1个破产重组项目和2个绿地项目,合计增加1.9万吨LCE,是否能够实际贡献增量有待观察。综上可知如果2022H2-2023年全球锂资源供给呈现偏宽松的情况,需要所有的项目投产进度都符合预期,实现起来存在一定难度,继续呈现供应偏紧的概率较大,我们继续推荐掌控资源端的上。”

  2021年全球锂供给新增量确定小于需求新增量,2022-2023年仍大概率供应紧张2021-2023年全球锂资源新增供应量为7.87/13.42/14.08万吨,新增需求量为10/11/13万吨,2021年是确定的全球新增供应量小于需求增长量的一年。

  2022年统计数据显示新增供应量大于新增需求量,但需要明确的是,新增供应中的大部分新建扩建项目均为2022年年中之后投产,包括ORE、赣锋锂业、融捷股份和川能动力4家公司,新增供应量合计为3.79万吨LCE,明年下半年全球锂资源是否能进入短期供应偏宽松状态与上述公司项目能否如期投产关系紧密,现在做判断为时尚早。

  2023年新增供应量与新增需求量基本持平,预测的新增供应来源中包括1个破产重组项目和2个绿地项目,合计增加1.9万吨LCE,是否能够实际贡献增量有待观察。

  综上可知如果2022H2-2023年全球锂资源供给呈现偏宽松的情况,需要所有的项目投产进度都符合预期,实现起来存在一定难度,继续呈现供应偏紧的概率较大,我们继续推荐掌控资源端的上下游一体化加工企业,除了能够避免因原材料价格上涨挤压锂盐端利润外,还能够保障可以将锂盐产能转化为锂盐产量。

  上游锂资源价格紧俏,锂盐价格仍维持上涨当前电池级氢氧化锂报价已突破9.2万元/吨,电池级碳酸锂报价稳定在8.8万元/吨,锂精矿长协到岸价为720美元/吨。

  银河资源表示锂精矿二季度的长协交货价格将超过700美元/吨(CIF),而一季度时候该价格为450美元/吨(CIF);PLS一季度锂精矿平均价格为535美元/吨(CIF,一季度临时价格为410美元/吨),二季度临时价格约为650美元/吨(CIF),但在7月份仍会像一季度一样对临时定价进行追溯调整,预计不会低于700美元/吨;Orocobre公司2020Q1碳酸锂销售价格为5853美元/吨(FOB),同比增长54%,预计2021Q2销售价格为7400美元/吨(FOB),公司表示三季度价格仍会上调。

  美国百日审查报告表示,要增强锂资源本土供应的安全性全球碳中和背景之下,电动汽车和风光储能成为助力各国实现碳中和的2大重要路径,也成为各国竞相大力扶持和支持发展的2大产业,这催生了全球对锂需求的不断增长。

  近日美国发布的供应链百日审查报告表示,先进的高容量电池技术对全球的清洁能源过渡和国家安全至关重要,美国严重依赖从国外进口制造先进电池组的原料,这使美国面临供应链漏洞,美国必须增加国内电池生产,同时投资扩大整个锂电池供应链,包括电池生产中使用的关键矿物的采购和加工,一直到报废电池的收集和回收。

  自2008年以来,美国能源部就将锂视为16种关键元素之一,目前美国在开采和加工的全球锂份额仅为1%。

  鉴于美国拥有3.6%的全球已知锂储量,超过2020年全球锂需求量的8倍,白宫已将锂确定为可以在美国本土开采的资源,公共和私营部门应支持经济上可行的国内开采。

  投资建议反观中国,2020年锂产量占全球供应量的17%,锂原料对外依存度近八成,而对澳洲依存度近六成。

  澳洲政府近年来一直强调要建立一体化的“锂精矿-锂盐”供应链,计划到2030年在国内形成50万吨的锂盐加工产能。

  澳洲大型锂矿商PLS于5月宣布与Calix合作利用低品位的锂辉石精矿,利用可再生能源和电煅烧炉,加工电池级碳酸锂,做中试,如果成功双方拟合建锂盐加工厂,并表示此举与澳洲政府未来发展战略高度一致。

  考虑到中国需要减少对电动汽车和新能源电力扩张至关重要的战略金属的进口依赖性,开发国内锂资源是当务之急。

  四川拥有我国80%固态锂资源储量,“十四五”期间将在锂资源供给上将扮演重要角色,推荐关注李家沟锂辉石矿采选项目正在建设中的【川能动力】,受益标的包括正在推进鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的【融捷股份】,拥有锂矿+一线锂盐加工能力布局的【盛新锂能】。

  另外受益标的还包括国内云母资源端的【永兴材料】,盐湖资源端的待恢复上市的【盐湖股份】以及【科达制造】。

  风险提示1)全球锂盐需求量增速不及预期;2)澳洲锂矿大幅扩产;3)澳洲停产锂矿迅速恢复生产;4)南美盐湖大幅扩产或新项目投产超预期;5)锂精矿及锂盐价格上涨不及预期;6)四川锂矿资源整合开发不及预期。

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