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环保与公用事业周报202109第4期:“四代核电”稳

点击次数:161   更新时间2021-09-29     【关闭

  及服务板块上涨1.67%;火电上涨9.70%;水电上涨8.14%,新能源发电上涨8.38%;水务板块上涨2.52%;燃气板块下跌3.60%;检测服务板块上涨1.22%。

  本周沪深300 指数下跌0.13%,板块逆市大涨5.32%,周相对收益高达5.45%,火电(9.70%)、水电(8.14%)、新能源(8.38%)全线高涨。火电板块上海电力(33.12%)、华能国际(25.11%)受益于新能源转型以及煤价维稳预期。新能源板块浙江新能(33.16%)、江苏新能(28.70%)均为区域新能源龙头,受益绿电交易以及双控新政。

  9 月12 日华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1 号反应堆首次达到临界状态,是完全自主知识产权、世界首座第四代核电,采用球床模块式高温气冷堆,以气冷方式替代水冷,同时固有安全性大大提升,有望实现核电更广泛的建设和应用,打开市场空间。预计2025 年,我国核电在运装机规模将达到7000 万千瓦左右,到2035 年发电量约占全国发电量的10%左右,为 “双碳”目标实现提供支撑。

  :1、“碳达峰碳中和”确立新能源高增赛道,我们测算2020-2030年风电、光伏发电量CAGR 分别为12%、17%;2、技术持续进步,成本稳步下降;3、新增项目补贴不新欠带来稳定现金流,ABS、ABN、保理、确权贷款等金融工具盘活存量应收账款;4、绿电交易、电力改革推进和新型电力系统建设,将深度利好新能源发电商、电能综合服务。推荐电能综合服务商苏文电能;积极转型新能源,现金流充沛的火电龙头华润电力等;有资金成本优势、资源储备优势的新能源运营龙头三峡能源、龙源电力、中广核新能源,受益气价上涨的天然气龙头新奥能源。

  环保行业:1、业绩高增,估值较低;2、商业模式改善,运营指标持续向好:3、稳增运营属性显现,收益率、现金流指标持续改善向好。

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